Dans un monde mystérieux où magie et musique sont étroitement liées, le Maître Sorcier Alto Incantador reçoit quatre enfants qui aspirent à devenir magiciens. À sa demande, les quatre devront affronter de terribles épreuves et surmonter leurs peurs les plus profondes...
Les morceaux choisis de Paul Dukas (L'apprenti sorcier), Modeste Moussorgski (Une nuit sur le mont chauve et Baba-Yaga) ou encore de Camille Saint-Saëns (Danse macabre) nous plongent dans un grand livre de sorcellerie et de mystères... et nous font vivre toute une palette d'émotions, du frisson à l'apaisement.
Conteuse ensorcelante, Natalie Dessay se métamorphose en sorcière grand-guignolesque, en jeune fille effrontée ou encore en magicien bienveillant pour nous faire trembler... et sourire !