Bjorn, un puissant jarlal ? À le voir errer à moitié nu, seul et désarmé, on pourrait en douter. Après sa défaite contre le roi Karl, le morphir a tout perdu. Il a cependant retrouvé son frère, Gunnar.
Depuis trois ans que les deux fils d'Érik ne se sont pas revus, la jalousie de Gunnar n'a cessé de grandir. Mais la rivalité est-elle encore de mise quand le Fizzland est aux mains de l'ennemi ? Bjorn doit rejoindre les steppes de l'Est et trouver un chef barbare, Tchortchi, dont il espère obtenir l'appui. Gunnar sera du voyage.
Les frères traversent la forêt des Bannis, immense, hostile à ceux qui ignorent les usages sylvestres. Ils parcourent maints territoires, rencontrent des peuples étranges, aux intentions tantôt belliqueuses, tantôt pacifiques. Par un jour de brume, un membre d'une tribu lacustre les met en garde contre de cruels chasseurs d'esclaves : les Belles-Personnes. Ceux-ci, cousins des elfes, sont de véritables démons. Un instant d'inattention suffit... Bjorn et Gunnar, capturés, se voient réduits à l'état de marchandises. Des cages roulantes les transportent au marché d'Oleh, où une surprise de taille les attend...
Ma gorge et mes yeux étaient secs ; une espèce d'aridité envahissait mon être physique en même temps que mon âme.