Septembre 1874, Missouri.
Un cavalier avance dans la plaine chauffée à blanc. C'est un officier de cavalerie. Sur une petite butte, juché sur son cheval Appaloosa, un Indien l'observe. Quelques minutes plus tard, Two Moons le renégat fouille les poches de l'officier qu'il vient de tuer.
Octobre 1874, Oklahoma.
À la tombée du jour, sous une pluie violente, un homme tire par la bride avec difficulté une mule formidablement chargée. Il lève le visage au ciel : « Putain de pays ! Putain de mule ! » C'est Antoine, un jeune Communard qui a fui l'impitoyable répression des troupes versaillaises. Une silhouette approche dans la nuit : Two Moons.
Un western âpre, inquiétant et terriblement efficace.