Anne part à la recherche de sa sœur Gabrielle qui a disparu. Elle la retrouve dans un univers parallèle où des hybrides asservissent les humains. Anne y tombe amoureuse de Bran qui trahit alors son peuple pour s'enfuir avec elle et l'aider à sauver Gabrielle. Prix Utopiales européen jeunesse 2011.
"Jean-Claude Mourlevat, cet immense auteur, cet enchanteur." Anna Gavalda, Elle