Tiraillé entre le Père Noël et le Croquemitaine, Billy Brouillard hésite. Le chat de Billy Brouillard est mort. Et même le Père Noël semble incapable de le ramener à la vie. Comment alors croire en lui... surtout lorsque le jeune garçon découvre, un jour, un faux costume de Père Noël caché dans la chambre de ses parents ?