Élina, qui se prépare à fabriquer un nouveau pot de pommade de fée, découvre avec effroi qu'il lui manque un ingrédient crucial : des larmes de dragon...
Et sans cette pommade, impossible pour elle de continuer à voir ses amis du Petit Peuple, dont elle est devenue la sentinelle !
Après une discussion avec sa grand-mère Adélaïde, une seule solution se dessine : partir à la chasse au dragon dans la célèbre forêt de Brocéliande, réputée pour être un haut lieu de la magie et du fantastique...