1946 : après l'échec du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et un blocage total sur le front de l'Est, le Reich s'est redressé. La guerre se poursuit, plus terrible que jamais, alors que dans le ciel, les armes volantes futuristes des Nazis déciment les avions alliés...
Le major Walter Murnau, tête brûlée, homme d'honneur et talentueux pilote se retrouve décoré par un Adolf Hitler atrocement mutilé lors d'un attentat et qui lui inspire crainte et dégoût. Le voilà publiquement surnommé « Le pilote du Diable »...
Avant de dévaster le Japon, l'offensive nucléaire avait mal débuté avec l'interception du B-29 Enola Gay au-dessus de Tokyo par des Wunderwaffen nazies et japonaises... Mais frappé par les horreurs de Hiroshima, Truman avait décidé de ne pas utiliser la bombe A en Europe. Pourtant deux ans plus tard une inquiétante anomalie près de Wewelsburg a changé la donne. Et dans son bureau de la Maison Blanche, Truman se remémore l'été de feu 1945, alors que les faucons de son entourage sont déjà à l'oeuvre...