Hernig, homme aussi discret qu'imposant d'apparence, cherche un endroit où couler des jours paisibles.
Zebraël, garçon fougueux et séducteur, raconte ses péripéties imaginaires à qui veut l'entendre.
Quand le village de Bernagore, sous la menace d'un loup terrifiant, leur demande de l'aide, ces deux personnages que tout oppose devront s'allier. Leur quête les mènera bien plus loin que la tanière du loup, dans les tréfonds de l'histoire du monde.
Ce récit est celui de leurs aventures, où se mêlent maléfices, amour et humour...